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　　我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，博威合金管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了博威合金以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足1,700,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式税务，bd体育向不特定对象发行可转换公司债券1,700

　　万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,700,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用11,132,075.47元（不含税）后的募集资金为1,688,867,924.53元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费会计、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,116,981.13元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为1,686,750,943.40元bd体育。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

　　本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　项目名称 总投资额 募集资金投资额 建设投资 铺底流动资金 项目备案或核准文号

　　截至2023年12月31日，博威合金以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为368,185,956.78元，具体情况如下：

　　截至2023年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,928,301.89元，具体情况如下：

　　项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）

　　项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）

　　仅为出具宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，bd体育亦不得向第三方传送或披露bd体育。

　　仅为出具宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

　　序号 会计师事务所名称 通讯地址 联系电线 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 河北省唐山市路北区光明路48-3号

　　74 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

　　75 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

　　76 天津丞明会计师事务所(普通合伙) 天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层

　　77 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

　　78 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　仅为出具宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意bd体育，此文件不得用作任何其他用途，bd体育亦不得向第三方传送或披露。